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インデックス型投資信託商品 積み立て記録 2022年2月(7ヶ月目)

こんにちは、のこと (@nocoto7716) です。

「初心者にもおすすめできる商品を一緒に買付しよう!」という企画も7か月目に突入しました。

のこと
つみたて商品を7ヶ月運用した結果です。
それではどのような結果だったか公開していきます。

毎月5,000円を積立した結果

積立商品ランキング

1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
2位 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
3位 eMAXIS Slim 先進国債券インデックス

すべての商品でマイナスとなりました。
S&P500の次に先進国債券が3位になっています!
下落相場では債券の存在感が光りますね。

順位
/(前回順位)
銘柄名 保有数 平均取得単価 基準価額 評価額 評価損益 評価損益率
1/(3) eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 19,526 17,925 17,601 34,368円 -632円 -1.81%
2/(1) SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 21,279 16,449 16,134 34,331円 -670円 -1.91%
3/(7) eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 29,674 11,795 11,550 34,273円 -727円 -2.08%
4/(2) SBI-SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド 34,959 10,012 9,724 33,994円 -1,006円 -2.87%
5/(4) SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 32,696 10,705 10,395 33,987円 -1,014円 -2.90%
6/(5) eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 21,424 16,337 15,848 33,953円 -1,047円 -2.99%
7/(6) eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 21,557 16,236 15,730 33,909円 -1,091円 -3.12%
8/(8) <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 25,072 13,960 13,365 33,509円 -1,491円 -4.26%

表は評価損益率順です。


買付ルール

同じ月に買付スタートさせる

詳細
2021年8月から10銘柄を買付スタートさせています。

2022年1月から8銘柄を買付に変更しています。
【変更商品詳細】
2022年1月より下記3商品を除外します。
・eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
・ニッセイ外国債券インデックスファンド
・iFreeレバレッジ NASDAQ100そして、2022年1月より下記1商品を追加します。
・SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド

毎月8日に積立買付を設定

詳細
楽天証券のクレカ積立が8日なのでSBI証券も現金買付で8日指定で買付しています。
外国株式・外国債券は約定日のズレにより9日買付です。

各銘柄5,000円積立購入

詳細
楽天証券で5銘柄をクレカ積立(2万5,000円)
SBI証券でSBI・Vシリーズ3銘柄を現金買付(1万5,000円)
8商品合計4万円分を同じ金額買付していきます。
※2022年1月より10商品から8商品に変更しています。

 

買付銘柄

① ニッセイTOPIXインデックスファンド

 

対象インデックス TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
基準価額推移 右肩下がり ⇒ 右肩下がり
純資産 450億円 ⇒ 454億円 (+4億円)
MAX 13,821
MIN 13,083
AVE 13,505

②SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

対象インデックス S&P500 指数(円換算ベース)
基準価額推移 右肩下がり ⇒ 右肩下がり
純資産 4507億円 ⇒ 4675億円 (+168億円)
MAX 16,954
MIN 15,548
AVE 16,370

③eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

対象インデックス S&P500指数(配当込み、円換算ベース)
基準価額推移 右肩下がり ⇒ 右肩下がり
純資産 9376億円 ⇒ 9805億円 (+429億円)
MAX 18,495
MIN 16,951
AVE 17,855

④ SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド

対象インデックス CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース))
基準価額推移 右肩下がり ⇒ 右肩下がり
純資産 508億円 ⇒ 562億円 (+54億円)
MAX 10,902
MIN 9,979
AVE 10,516

⑤ SBI-SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド

対象インデックス FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)
基準価額推移 右肩下がり
純資産 52億円
MAX 10,249
MIN 9,507
AVE 9,916

⑥eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

対象インデックス MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)
基準価額推移 右肩下がり ⇒ 右肩下がり
純資産 3993億円 ⇒ 4203億円 (+210億円)
MAX 16,558
MIN 15,393
AVE 16,033

⑦eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

対象インデックス MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)
基準価額推移 右肩下がり ⇒ 右肩下がり
純資産 1118億円 ⇒ 1163億円 (+45億円)
MAX 16,695
MIN 15,508
AVE 16,157

⑧ eMAXIS Slim 先進国債券インデックス

対象インデックス FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)
基準価額推移 右肩下がり ⇒ 右肩下がり
純資産 407億円 ⇒ 413億円 (+16億円)
MAX 11,696
MIN 11,469
AVE 11,576

チャートは2月1日~2月28日までのデータを元に作成しています。
元データ(SBI証券の基準価額 過去データ CSVファイル)
純資産額は、2/28時点のものになります。

2022年2月の保有口数 円グラフ

2021年8月より買付をスタートしています。
各商品に5,000円づつ買付しています。

2022年2月で35,000円分買付された結果となります。(保有口数順)

 


2022年2月振り返り

株式市場

米国株式市場
米連邦準備制度理事会(FRB)が金融政策の引き締めを前倒しで進めるとの見方が一段と強まり、
米長期金利が大きく上昇したことや2月24日にロシアのウクライナ侵攻があり下落しました。

S&P500

MAX  4,589.320
MIN  4,225.500
AVE  4,435.966

ナスダック

MAX  14,490.370
MIN  13,037.490
AVE  13,898.728

NYダウ平均

MAX  35,768.060
MIN  33,132.250
AVE  34,647.734

CBOE Volatility Index (VIX)

MAX  37.8
MIN  19.9
AVE  25.7

為替市場 USD/JPY

MAX  116.000
MIN  114.440
AVE  115.213

アメリカ 2年 債券利回り

MAX  1.609
MIN  1.150
AVE  1.434

アメリカ 10年 債券利回り

MAX  2.043
MIN  1.771
AVE  1.930

アメリカ長短金利差

MAX  0.634
MIN  0.383
AVE  0.496

原油先物WTI

MAX  95.72
MIN  88.20
AVE  91.68

天然ガス先物

MAX  5.501
MIN  3.941
AVE  4.480

以上、つみたて商品の運用記録2022年2月(7ヶ月目)の記事でした。

参考になりましたでしょうか。

また来月になりましたら8か月目の運用記録を記事にします。
最後までご覧頂きありがとうございました。

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