こんにちは、のこと (@nocoto7716) です。
「初心者にもおすすめできる商品を一緒に買付しよう！」という企画も7か月目に突入しました。
つみたて商品を7ヶ月運用した結果です。
それではどのような結果だったか公開していきます。
それではどのような結果だったか公開していきます。
毎月5,000円を積立した結果
積立商品ランキング
1位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
2位 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
3位 eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
すべての商品でマイナスとなりました。
S&P500の次に先進国債券が3位になっています！
下落相場では債券の存在感が光りますね。
| 順位 /(前回順位) |
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 1/(3) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 19,526 | 17,925 | 17,601 | 34,368円 | -632円 | -1.81% |
| 2/(1) | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 21,279 | 16,449 | 16,134 | 34,331円 | -670円 | -1.91% |
| 3/(7) | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 29,674 | 11,795 | 11,550 | 34,273円 | -727円 | -2.08% |
| 4/(2) | SBI-SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | 34,959 | 10,012 | 9,724 | 33,994円 | -1,006円 | -2.87% |
| 5/(4) | SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 32,696 | 10,705 | 10,395 | 33,987円 | -1,014円 | -2.90% |
| 6/(5) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 21,424 | 16,337 | 15,848 | 33,953円 | -1,047円 | -2.99% |
| 7/(6) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 21,557 | 16,236 | 15,730 | 33,909円 | -1,091円 | -3.12% |
| 8/(8) | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 25,072 | 13,960 | 13,365 | 33,509円 | -1,491円 | -4.26% |
表は評価損益率順です。
買付ルール
同じ月に買付スタートさせる
詳細
2021年8月から10銘柄を買付スタートさせています。
↓
2022年1月から8銘柄を買付に変更しています。
2021年8月から10銘柄を買付スタートさせています。
↓
2022年1月から8銘柄を買付に変更しています。
【変更商品詳細】
2022年1月より下記3商品を除外します。
・eMAXIS Slim国内株式（ＴＯＰＩＸ）
・ニッセイ外国債券インデックスファンド
・ｉＦｒｅｅレバレッジ ＮＡＳＤＡＱ１００そして、2022年1月より下記1商品を追加します。
・ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式インデックス・ファンド
2022年1月より下記3商品を除外します。
・eMAXIS Slim国内株式（ＴＯＰＩＸ）
・ニッセイ外国債券インデックスファンド
・ｉＦｒｅｅレバレッジ ＮＡＳＤＡＱ１００そして、2022年1月より下記1商品を追加します。
・ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式インデックス・ファンド
毎月8日に積立買付を設定
詳細
楽天証券のクレカ積立が8日なのでSBI証券も現金買付で8日指定で買付しています。
外国株式・外国債券は約定日のズレにより9日買付です。
楽天証券のクレカ積立が8日なのでSBI証券も現金買付で8日指定で買付しています。
外国株式・外国債券は約定日のズレにより9日買付です。
各銘柄5,000円積立購入
詳細
楽天証券で5銘柄をクレカ積立（2万5,000円）
SBI証券でSBI・Vシリーズ3銘柄を現金買付（1万5,000円）
8商品合計4万円分を同じ金額買付していきます。
※2022年1月より10商品から8商品に変更しています。
楽天証券で5銘柄をクレカ積立（2万5,000円）
SBI証券でSBI・Vシリーズ3銘柄を現金買付（1万5,000円）
8商品合計4万円分を同じ金額買付していきます。
※2022年1月より10商品から8商品に変更しています。
買付銘柄
① ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド
| 対象インデックス | TOPIX（東証株価指数）（配当込み） | |||
| 基準価額推移 | 右肩下がり ⇒ 右肩下がり | |||
| 純資産 | 450億円 ⇒ 454億円 (+4億円) | |||
| MAX | 13,821 | |||
| MIN | 13,083 | |||
| AVE | 13,505 | |||
②ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
| 対象インデックス | S&P500 指数（円換算ベース） | |||
| 基準価額推移 | 右肩下がり ⇒ 右肩下がり | |||
| 純資産 | 4507億円 ⇒ 4675億円 (+168億円) | |||
| MAX | 16,954 | |||
| MIN | 15,548 | |||
| AVE | 16,370 | |||
③eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
| 対象インデックス | S＆P500指数（配当込み、円換算ベース） | |||
| 基準価額推移 | 右肩下がり ⇒ 右肩下がり | |||
| 純資産 | 9376億円 ⇒ 9805億円 (+429億円) | |||
| MAX | 18,495 | |||
| MIN | 16,951 | |||
| AVE | 17,855 | |||
④ ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド
| 対象インデックス | CRSP USトータル・マーケット・インデックス（円換算ベース）） | |||
| 基準価額推移 | 右肩下がり ⇒ 右肩下がり | |||
| 純資産 | 508億円 ⇒ 562億円 (+54億円) | |||
| MAX | 10,902 | |||
| MIN | 9,979 | |||
| AVE | 10,516 | |||
⑤ ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式インデックス・ファンド
| 対象インデックス | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース) | |||
| 基準価額推移 | 右肩下がり | |||
| 純資産 | 52億円 | |||
| MAX | 10,249 | |||
| MIN | 9,507 | |||
| AVE | 9,916 | |||
⑥eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
| 対象インデックス | ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース） | |||
| 基準価額推移 | 右肩下がり ⇒ 右肩下がり | |||
| 純資産 | 3993億円 ⇒ 4203億円 (＋210億円) | |||
| MAX | 16,558 | |||
| MIN | 15,393 | |||
| AVE | 16,033 | |||
⑦eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
| 対象インデックス | ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース） | |||
| 基準価額推移 | 右肩下がり ⇒ 右肩下がり | |||
| 純資産 | 1118億円 ⇒ 1163億円 (+45億円) | |||
| MAX | 16,695 | |||
| MIN | 15,508 | |||
| AVE | 16,157 | |||
⑧ eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
| 対象インデックス | ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース） | |||
| 基準価額推移 | 右肩下がり ⇒ 右肩下がり | |||
| 純資産 | 407億円 ⇒ 413億円 (＋16億円) | |||
| MAX | 11,696 | |||
| MIN | 11,469 | |||
| AVE | 11,576 | |||
チャートは2月1日～2月28日までのデータを元に作成しています。
元データ（SBI証券の基準価額 過去データ CSVファイル）
純資産額は、2/28時点のものになります。
2022年2月の保有口数 円グラフ
2021年8月より買付をスタートしています。
各商品に5,000円づつ買付しています。
2022年2月で35,000円分買付された結果となります。（保有口数順）
2022年2月振り返り
株式市場
米国株式市場
米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策の引き締めを前倒しで進めるとの見方が一段と強まり、
米長期金利が大きく上昇したことや2月24日にロシアのウクライナ侵攻があり下落しました。
S&P500
| MAX | 4,589.320 |
| MIN | 4,225.500 |
| AVE | 4,435.966 |
ナスダック
| MAX | 14,490.370 |
| MIN | 13,037.490 |
| AVE | 13,898.728 |
NYダウ平均
| MAX | 35,768.060 |
| MIN | 33,132.250 |
| AVE | 34,647.734 |
CBOE Volatility Index (VIX)
| MAX | 37.8 |
| MIN | 19.9 |
| AVE | 25.7 |
為替市場 USD/JPY
| MAX | 116.000 |
| MIN | 114.440 |
| AVE | 115.213 |
アメリカ 2年 債券利回り
| MAX | 1.609 |
| MIN | 1.150 |
| AVE | 1.434 |
アメリカ 10年 債券利回り
| MAX | 2.043 |
| MIN | 1.771 |
| AVE | 1.930 |
アメリカ長短金利差
| MAX | 0.634 |
| MIN | 0.383 |
| AVE | 0.496 |
原油先物WTI
| MAX | 95.72 |
| MIN | 88.20 |
| AVE | 91.68 |
天然ガス先物
| MAX | 5.501 |
| MIN | 3.941 |
| AVE | 4.480 |
以上、つみたて商品の運用記録2022年2月(7ヶ月目)の記事でした。
参考になりましたでしょうか。
また来月になりましたら8か月目の運用記録を記事にします。
最後までご覧頂きありがとうございました。