つみたて商品の運用記録2022年1月(6ヶ月目)

2022年2月7日
2022年2月7日
投資信託
インデックスファンド, 初級, 投資信託
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こんにちは、のこと (@nocoto7716) です。

「初心者にもおすすめできる商品を一緒に買付しよう！」という企画も6か月目に突入しました。

のこと

つみたて商品を6ヶ月運用した結果です。
それではどのような結果だったか公開していきます。

【変更点】
2022年1月より下記3商品を除外します。
　eMAXIS Slim国内株式（ＴＯＰＩＸ）
　ニッセイ外国債券インデックスファンド
　ｉＦｒｅｅレバレッジ　ＮＡＳＤＡＱ１００

そして、2022年1月より下記1商品を追加します。
　ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式インデックス・ファンド

1 毎月5,000円を積立した結果
- 1.1 積立商品ランキング
2 買付ルール
3 買付銘柄
4 2022年1月の保有口数円グラフ
5 2022年1月振り返り

毎月5,000円を積立した結果

積立商品ランキング

1位　SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
2位　SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド
3位　eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

順位	銘柄名	保有数	平均取得単価	基準価額	評価額	評価損益	評価損益率
1	SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	18,285	16,407	16,778	30,678円	678円	2.26%
2	SBI-SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド	30,000	10,000	10,073	30,219円	219円	0.73%
3	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	16,782	17,876	17,955	30,132円	132円	0.44%
4	SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド	28,034	10,702	10,738	30,102円	101円	0.34%
5	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	18,380	16,322	16,213	29,799円	-201円	-0.67%
6	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	18,490	16,225	16,093	29,756円	-244円	-0.81%
7	eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	25,370	11,825	11,696	29,673円	-327円	-1.09%
8	<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド	21,401	14,018	13,595	29,095円	-905円	-3.02%

表は評価損益率順です。

買付ルール

同じ月に買付スタートさせる

詳細
2021年8月から10銘柄を買付スタートさせています。

【変更点】
2022年1月より下記3商品を除外します。
・eMAXIS Slim国内株式（ＴＯＰＩＸ）
・ニッセイ外国債券インデックスファンド
・ｉＦｒｅｅレバレッジ　ＮＡＳＤＡＱ１００そして、2022年1月より下記1商品を追加します。
・ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式インデックス・ファンド

毎月8日に積立買付を設定

詳細
楽天証券のクレカ積立が8日なのでSBI証券も現金買付で8日指定で買付しています。
外国株式・外国債券は約定日のズレにより9日買付です。

各銘柄5,000円積立購入

詳細
楽天証券で5銘柄をクレカ積立（2万5,000円）
SBI証券でSBI・Vシリーズ3銘柄を現金買付（1万5,000円）
8商品合計4万円分を同じ金額買付していきます。
※2022年1月より10商品から8商品に変更あり

買付銘柄

① ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド

対象インデックス	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）
基準価額推移	右肩上がり　⇒　右肩下がり
純資産	462億円　⇒　450億円　(-12億円)
MAX	14,362
MIN	12,976
AVE	13,765

②ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド

対象インデックス	S&P500 指数（円換算ベース）
基準価額推移	右肩上がり　⇒　右肩下がり
純資産	4589億円　⇒　4507億円　(-82億円)
MAX	17,790
MIN	15,864
AVE	16,797

③eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

対象インデックス	S＆P500指数（配当込み、円換算ベース）
基準価額推移	右肩上がり　⇒　右肩下がり
純資産	9487億円　⇒　9376億円　(-111億円)
MAX	19,408
MIN	17,288
AVE	18,320

④ ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド

対象インデックス	CRSP USトータル・マーケット・インデックス（円換算ベース））
基準価額推移	右肩上がり　⇒　右肩下がり
純資産	511億円　⇒　508億円　(-3億円)
MAX	11,487
MIN	10,181
AVE	10,799

⑤ ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式インデックス・ファンド

グラフは2月分より掲載します。

対象インデックス	FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)
基準価額推移	–
純資産	–
MAX	–
MIN	–
AVE	–

⑥eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

対象インデックス	ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）
基準価額推移	右肩上がり　⇒　右肩下がり
純資産	3967億円　⇒　3993億円　(＋26億円)
MAX	17,194
MIN	15,571
AVE	16,391

⑦eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

対象インデックス	ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）
基準価額推移	右肩上がり　⇒　右肩下がり
純資産	1129億円　⇒　1118億円　(-11億円)
MAX	17,328
MIN	15,672
AVE	16,515

⑧ eMAXIS Slim 先進国債券インデックス

対象インデックス	ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
基準価額推移	右肩上がり　⇒　右肩下がり
純資産	391億円　⇒　407億円　(＋16億円)
MAX	11,941
MIN	11,614
AVE	11,759

チャートは1月4日～1月31日までのデータを元に作成しています。
元データ（SBI証券の基準価額過去データ CSVファイル）
純資産額は、1/31時点のものになります。

2022年1月の保有口数円グラフ

2021年8月より買付をスタートしています。
各商品に5,000円づつ買付しています。

2022年1月で30,000円分買付された結果となります。（保有口数順）

2022年1月振り返り

株式市場

米連邦準備制度理事会（FRB）の引き締め前倒し観測による長期金利上昇や新型コロナウイルスのオミクロン型の感染拡大で先行きの景気不透明感が強まったことから株価が下落。
金融政策の引き締めを前倒しで進め、予想より早い時期にバランスシートの縮小を始めるとの見方が強まり、米長期金利が大きく上昇したことからハイテク株中心に下落。

S&P500

MAX	4,796.560
MIN	4,326.500
AVE	4,573.825

ナスダック

MAX	15,832.800
MIN	13,352.800
AVE	14,531.380

NYダウ平均

MAX	36,799.390
MIN	34,160.510
AVE	35,456.125

CBOE Volatility Index (VIX)

MAX	32.0
MIN	16.6
AVE	23.2

為替市場　USD/JPY

MAX	116.140
MIN	113.680
AVE	114.848

アメリカ 2年債券利回り

MAX	1.200
MIN	0.734
AVE	0.974

アメリカ 10年債券利回り

MAX	1.875
MIN	1.512
AVE	1.759

アメリカ長短金利差

MAX	0.895
MIN	0.591
AVE	0.785

原油先物WTI

MAX	88.39
MIN	76.08
AVE	83.27

天然ガス先物

MAX	6.265
MIN	3.717
AVE	4.260

以上、つみたて商品の運用記録2022年1月(6ヶ月目)の記事でした。

参考になりましたでしょうか。

また来月になりましたら7か月目の運用記録を記事にします。
最後までご覧頂きありがとうございました。

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